Formation
Bachelor Chargé(e) de clientèles en Assurance et Banque
Explorez les opportunités stimulantes offertes par notre Bachelor en Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque en alternance.
Cette formation spécialisée allie théorie et pratique, offrant aux apprentis une immersion complète dans les métiers de l'assurance et de la banque.
Grâce à notre programme d'alternance, les étudiants acquièrent les compétences essentielles pour conseiller, fidéliser et développer la clientèle, tout en bénéficiant d'une expérience concrète en entreprise.
Plongez dans un univers professionnel dynamique et préparez-vous à une carrière enrichissante dans ces secteurs en constante évolution.
Diplôme délivré par l’Ecole Supérieure d’Assurances.
100 %
de réussite à l'examen 2024
Présentation de la formation
La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèles Assurance et Banque » s’adresse à des futurs professionnels de l’assurance et de la banque.
Ce titre permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l’assurance et de la banque dans le but de couvrir l’ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d’obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins.
La dimension du métier s’étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille.
Diplôme de niveau 6 enregistré au RNCP sous le numéro 34478 par décision deFrance Compétences.
Date d’enregistrement de la certification : 02-03-2020
Compétences acquises :
A l’issue de la formation, l’alternant sera capable de :
- Organiser l’activité de prospection commerciale
- Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins des clients
- Conseiller et vendre des prestation adaptées au client en assurance et banque
- Fidéliser et développer le protefeuille client
Quels sont les pré-requis pour intégrer notre BACHELOR CCAB ?
Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
- BAC +2, ou d’un titre niveau 5 enregistré auprès de FranceCompétences
- 120 crédits ECTS.
Quels sont les qualités recommandées ?
- Organisé-e
- Rigoureux - se
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie
- Adaptable et polyvalent-e
- Ecoute, aisance relationnelle
- Capacité de synthèse
- Présentation soignée
Validation des blocs de compétences
En alternant entre entreprise et cours, les étudiants acquièrent des compétences opérationnelles adaptées au monde professionnel. La validation de tous les blocs est nécessaire pour obtenir le BACHELOR.
Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
- Les fondamentaux de l’assurance et de la banque
- Comment capter un client : approche digitale et/ou phygitale
- Assurance de biens, RC du particulier, santé individuelle, assurance vie, épargne salariale , assurance dommage corporel
- Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
- Risques professionnels
- L’évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
- Financement des professionnels
- Assurances prévoyance collectives
- Assurance des collectivités locales
- Garantie emprunteur
- Réseaux sociaux et approche client
Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque
- Fiscalité du particulier
- Réassurance et coassurance
- Analyse du bilan d’une entreprise
- Marketing mobile
- Capital risque et capital investissement
- Analyse financière, gestion de portefeuille, gestions des risques financiers
- Finance internationale
- Le risque cyber
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
- Approche et relation client chez un bancassureur
- Conformité RGPD et lutte contre la fraude
Modalités de recrutement et délais d’accès
Campagne de recrutement entre janvier et septembre chaque année.
A noter : Cette phase d’inscription est indispensable dans le cadre de toute candidature.
Etape 1 : pré-inscription
Etape 2 : étude du dossier
Etape 3 : entretien individuel
Etape 4 : décision de la commission
Informations complémentaires
Durée et organisation de la formation
- 12 mois de formation /581 heures de formation
- Début de l’action de formation : septembre
- Rythme d’alternance de 1 semaine / 1 semaine
- Capacité d’accueil : 18 alternants
Statut et rémunération
- Statut de l’alternant en formation : salarié
- Sous contrat d’apprentissage
Tarif et financement de la formation
- Formation gratuite pour l’alternant
- Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO de l’entreprise
- Niveau de prise en charge suivant accord de branche
- Plus d’information sur www.francecompetences.fr
Méthodes mobilisées
- Approche pédagogique en présentiel, distanciel, synchrone et asynchrone
- Webinaire
Modalités d’évaluation
- Évaluation sommative individuelle réalisée par une épreuve de synthèse spécifique à chaque bloc de compétences composant le titre
- Évaluation à l’issue du parcours de formation reprenant l’ensemble des acquis des blocs de compétences
- Évaluation finale par le jury de certification
Aides auxquelles vous pouvez prétendre
A ce jour, voici des aides auxquelles les apprentis/apprenant peuvent prétende.
- L’aide au permis de conduire : Le montant de l’aide pour l’apprenti s’élève à 500 euros, quel que soit le montant des frais engagés
- L’aide Mobili-Jeune : Cette aide est une subvention versée par Action Logement pour les apprentis de moins de 30 ans signataires d’un contrat en alternance avec une entreprise du secteur privé non agricole.
- L’aide à la restauration
- L’aide au 1er équipement : permet de financer l’achat de l’équipement de base nécessaire à leur formation
Stage d'immersion !
Pour découvrir nos formations et le lycée, venez participer aux cours pratiques sur une demi-journée.
Informations et inscriptions au 02 41 75 28 00 ou rendez-vous sur l'onglet "Stage immersion"
Et après ?
La poursuite des études après le Bachelor CCAB ?
- Masters spécialisés
Les emplois possibles
- Agent général d’assurance
- Courtier d’assurance
- Conseiller en assurance
- Collaborateur d’agent d’assurance
- Chargé de clientèle en assurance
- Conseiller bancaire clientèle de particuliers / professionnels
Pourquoi venir à La Providence ?
Les + de cette formation
Deux habilitations professionnelles sont proposées :
L’IAS de niveau I - Intermédiaire en assurance
L’IOBSP - Intermédiaire en opérations bancaires et de services de paiement
Présentation à la certification de l’AMF
VIE ÉTUDIANTE
- Un cadre de vie agréable
- Des espaces réservés (Foyer, parking, salle de travail...)
- Le HUB (Vie étudiante)
RELATION ET RÉSEAU D'ENTREPRISES
- Collaboration étroite avec les acteurs du tissu économique local
- Missions réelles confiées par des entreprises, des associations, des collectivités
- Organisation de simulation d’embauches
ACCUEIL DE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
La référente handicap en partenariat avec notre démarche d’accompagnement personnalisée, contribue à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Pour toute demande d’information, prendre contact avec l’UFA CFP au 02 41 75 28 06
Les autres formations qui pourraient vous intéresser
Intéressé-e par le statut étudiant ?
Nos programmes sous statut étudiant offrent aux étudiants la possibilité d'avoir des périodes de stages en entreprises tout au long du cursus. Fort de nos relations entreprises, venez découvrir les formations sous statut étudiant.
